记者 杜萌
日前,关于圆信永丰旗下知名基金经理范妍或将离任的消息传得沸沸扬扬。对此,圆信永丰基金对界面新闻记者表示,目前公司副总经理兼首席投资官范妍正常履职,公司投资运营一切正常。一切以公司对外披露的公告为准。
公开资料显示,范妍先后在兴业证券、安信证券、工银瑞信等多家机构担任分析师和研究员,2014年加入圆信永丰,2015年起开始担任基金经理,现任圆信永丰副总经理兼首席投资官。范妍目前管理8只产品,合计管理170.09亿元。目前,上述产品并未增聘新的基金经理,仍由范妍管理。
其代表作圆信永丰优加生活,自2015年10月28日成立至今已经有8年半的时间,成立至今回报率为186.45%。截至2023年末,基金规模为46.55亿元。基金持仓相对分散,前十大重仓股的合计占比维持在20%左右。从换手率来看,2020年以来,基金年度换手率维持在100%左右。
不过,“一拖多”是投资者一直吐槽和不满的地方。范妍在管的8只基金中,除了圆信永丰强化收益是债券型基外金,剩余7只均为主动权益类产。此外,同类基金的品持仓同质化比较明显。最新四季报显示,圆信永丰优加生活与圆信永丰聚优的前十大重仓股完全一致。
公开资料显示,2014年1月2日,圆信永丰基金由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,股权占***别为51%和49%。截至2023年末,圆信永丰基金管理公募基金产品31只(不同份额合并计算),资产管理总规模为384.16亿元。其中,混合型基金规模为135.07亿元,股票型基金为57.14亿元。可以说,范妍以一己之力扛起了圆信永丰的半边天。
2023年11月,高健出任圆信永丰总经理。公开资料显示,高健历任兴业银行、渤海财产保险、安邦资管、大家资管等多家机构担任固收产品类的管理职务,有深厚的固收类管理背景。
有传闻称,范妍此次的离任是因为其和高健在规模诉求上存在分歧。“高健表示要在3年内做到1000亿。而范妍现在已经管了8只产品了,对于管理规模没有那么大的追求。”上海公募圈人士告诉记者。
在就任后的公开表态中,高健曾表示“要打造千亿级投资精品店,坚持稳健均衡布局,实现业绩与规模的良性循环”。
界面新闻记者了解到,基金经理“一拖多”存在一定历史因素,主要还是公募人才储备跟不上基金市场扩容速度造成的。随着基金公司人才梯队的建设,“一拖多”情形将会有所改善。
2022年4月,***发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》指出,“切实摒弃短期导向、规模情结、排名喜好,坚决纠正基金经理明星化、产品营销***化、基民投资粉丝化等不良风气。”
需要注意的是,如果此时范妍离任,她的静默期或是半年。2023年11月,中基协修订发布了《基金从业人员管理规则》及配套规则和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》,对基金经理离职等问题进行了细则修订。新规明确了因离职、跳槽,不能注册为基金经理的四种情况,特别约束了封闭期内的离职。基金经理如果在产品的募集期、封闭期主动离职,两年内不能管理新基金;如果产品的任期不到一年便主动辞职,18个月内不能管理新基金。
Wind数据显示,2023年全年有320位基金经理离任,自2016年以来首次出现下滑,这意味着在震荡行情下,基金经理“出走潮”暂歇。