今日，宁德时代久违大涨！截至收盘涨超14%，锂电池、新能源板块持续走高，带动创业板涨超4%！
新能源赛道爆发
新能源赛道全线爆发，固态电池、钠离子电池等方向领涨，珈伟新能、领湃科技（***）、翔丰华、鹏辉能源、海科能源等20%涨停，恩捷股份、豪鹏科技、丰元股份、天赐材料、多氟多、璞泰来等超20股涨停。
宁德时代大涨14.46%，全天成交132.48亿，总市值7956亿；德方纳米、亿纬锂能（***）、容百科技、中伟股份、当升科技等涨超10%。
光伏设备、储能等方向也震荡走高，珈伟新能、鹏辉能源、德业股份、清源股份、禾望电气、川润股份等涨停，阳光电源、固德威、禾迈股份、先导智能、福莱特等涨超7%。新能源汽车板块表现不俗，北汽蓝谷涨停，赛力斯大涨7.47%创历史新高。
鹏辉能源龙虎榜显示，深股通买入7***9万并卖出5576万，国泰君安南京太平南路营业部买入2861万。
恩捷股份龙虎榜显示，深股通买入1.78亿并卖出1.03亿，二机构合计买入1899万，二机构合计卖出4637万。
消息面上，摩根士丹利发布报告，将中国电池巨头宁德时代的评级上调至“超配”，上调公司目标价14%至210元。摩根士丹利称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。
研究机构集邦咨询分析称，今年3月以来，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价。
另外，多位行业巨头表示，AI发展的瓶颈不是技术，而是储能，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与光伏和储能紧密相连。OpenAI的创始人山姆·奥特曼表示，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。
中金公司认为，当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期。利好因素在聚集，目前电池、正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳，产业链补库概率逐步增强。
国金证券表示，2024年消费和动力需求确定性高，储能则前低后高。2024年，受益于AI加持消费类电池进入复苏周期，动力电池在低库存下全年增长平稳，储能电池因库存原因前低后高，全球锂电池需求预计保持在30%以上增速，依次推荐消费电池、动力电池、储能电池赛道。
市场人士分析，新能源赛道方向的全线爆发，一方面受到摩根士丹利上调了宁德时代目标价的利好催化，但其背后反映的是市场对于新能源板块基本面修复的预期正逐步提升，而新能源赛道在本轮反弹过程中始终出现被动跟涨态势，相较以AI为代表的科技方向，或存在着补涨空间。
另外，从技术面分析，近期越来越多新能源标的出现了平台放量突破的形态，预计新能源有望与AI概念股呈现轮动向上的走势。
台积电电价将上调
事实上，上周就有类似的消息流出。集微网消息称，***4月将调涨电价，业界担心将冲击台积电等用电大户。对此，***经济部门官员王美花3月8日表示，跟其他地区晶圆厂（成本）相比，***电价仍较低。
王美花称，全世界的再生能源越来越多时，搭配再生能源来做调度，也是对地球友善环境很好的做法。关于台积电用电，王美花则表示，台积电24小时用电，用电效率仍旧是高，更何况这样的晶圆厂是制造后出口，若跟其他地区晶圆厂的成本对比，***电价还是较低的。
据悉，晶圆代工厂是名副其实的“电力黑洞”，耗电的原因一是高端光刻机设备的导入，目前ASM公司的EUV光刻机需要0.125万千瓦的电力输入才能维持250瓦的输出功率；二是晶圆制造需要超净的生产环境，整个超净间需要制冷和恒温将稳度控制在22℃左右，这也就意味着每天超净间的正常运作都将消耗大量的电能；三是还需要热处理设备和离子设备来处理芯片生产过程中产生的高温，这部分涉及到的功耗也极其惊人。
从台积电的能源消耗来看，2016年—2022年，该公司能源消耗持续大增。2022年，台积电消耗了近2.2万GWh的能源，其中电力是最重要的能源。
美国3月6日发布的一份新报告显示，在审查了全球四大半导体制造商在美国的工厂扩张浪潮之后，发现尽管公开承诺在整个美国使用100%可再生能源，但IT行业以及联邦和州***的补贴项目，正在迅速进行的设施扩建，将推动对传统能源前所未有的新需求。
四大半导体制造商——英特尔、台积电、三星和美光——目前正在建设的新半导体工厂预计将产生约2.1GWh的新增电力需求，这超过了西雅图市年用电量的200%。英特尔和台积电正在亚利桑那州建设四家新的半导体工厂，预计消耗的电力相当于26万户家庭的用电量，但未能签署可再生能源电力合同来匹配这一扩张。
全球电力需求加速增长
根据IEA发布的最新报告，在新兴经济体、人工智能、加密货币和数据中心蓬勃发展的推动下，从现在起到2026年，电力需求将平均每年增长3.4%。
据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。
相关数据显示，十年前全球数据中心市场的耗电量为100亿瓦，而如今1000亿瓦的水平已十分常见。据美国Uptime Institute的预测，到2025年，人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比将从2%猛增到10%。
如果生成式AI被进一步***用，耗电量可能会更多。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯.德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。
马斯克曾预计，未来两年内将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍人工智能的发展。在他看来，电力短缺可能会造成严重后果，就像最近缺芯阻碍科技和汽车行业一样。
我国的电力需求
我国的电力需求也在持续增长。3月6日下午，国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，开年以来，中国经济延续回升向好态势。实物量等先行指标较快增长，前2个月全国统调发电量同比增长11.7%，工业用电量增长9.7%。文化、旅游、餐饮等消费旺盛，春节***期全国国内旅游出游人次同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19%。
2月份，制造业企业生产经营预期活动指数为54.2%，非制造业业务活动预期指数为57.7%，持续位于扩张区间。综合分析，一季度有望实现良好开局。
在这种背景之下，整个市场对于电力的预期也高涨。从最近一年的市场来看，电力板块持续走强，长江电力持续创新高，华能水电、内蒙华电等股票亦不断走强。3月8日，市场更是解锁了光伏和储能的逻辑，今天早盘，宁德时代、阳光电源再度飙涨。
据中邮证券，根据多个媒体报告，取消消纳红线让市场进行配置，将成为未来发展的趋势，相关政策则有望年内落地。此前1月初国家能源局发布新版《电能质量管理办法》中，曾提出若发电场电能质量不符合标准，应当配合电网企业执行出力控制或离网控制，光伏、风电等强波动性的新能源电场首当其冲，电网逐步推动“弃风、弃光”合法化。
储能方向，国内2月储能***招10GWh项目落地，同环***别高增223%、96%，尽管2月份跨越了春节***期，储能招投标市场依然保持高景气度，环比近翻倍增长，同时“新型储能”首次纳入***工作报告，国内储能预期持续好转。
华安证券表示，展望2024年，保障性并网项目竞争性配置+市场化并网占比提升+部分存量项目开始要求配储，支撑国内储能规模高增。美国有望进入降息通道，叠加并网政策缓解，延后项目逐步落地，关注PCS、变压器及温控环节。
